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2007年1~8月化学原料药行业经济运行情况分析
 
栏目:药市动态  加入时间:2007-10-24 8:54:34  来源:上海医药工业研究院信息中心  浏览:2401   发布投稿
  近年来,由于受到原材料价格上涨等因素,对化学原料药行业产生了一些影响,另外随着环保,出口退税一系列政策的出台和实施,更是增添了我国原料药企业负担,降低了企业的盈利能力,我国是化学原料药生产和出口大国,在世界范围内有着举足轻重的地位。2007年化学原料药行业经济运行如何?各项经济指标完成的如何?就自然成为了医药界比较关心的问题。

  2007年1~8月统计数据显示,全国医药企业为5969家,其中化学原料药企业有1025家。目前环保问题给企业带来了很大的压力。《制药工业污染物排放标准》正式实施后,一些达不到环保新标准的企业将遭到淘汰。

一、化学原料药行业指标完成情况分析

1、生产保持快速增长

  2007年1~8月份化学原料药工业累计实现工业总产值984.83亿元,同比增长26.01%,增幅列全部医药子行业第四(前三位的分别是中药饮片加工、卫生材料、制药机械)。

  在整个化学原料药累计实现的工业总产值中,占比最大的是股份制经济,占43.26%,累计实现了426.08亿元;接着是外资与港澳台投资经济占20.05%,实现了197.49亿元;其他经济类型占17.62%,实现173.58亿元;国有经济类型占16.51%,实现了162.59亿元;占比最少的是集体经济,仅占2.55%,实现了25.10亿元。其中,同比增长较快的是其他经济类型和外资港澳台投资经济,均超过了整个原料药行业的增幅,分别为34.18%,30.95%(见表1)。

  从控股类型来看,私人控股占化学原料药工业总产值的49.12%,国有控股占26.18%,外商控股占11.00%,集体控股占8.55%,港澳台控股占5.15%。

  统计显示全国化学原料药企业有1025家,其中大型22家,中型149家,小型854家,从累计实现的工业总产值看,小型企业实现工业总产值占全行业36.01%,中型企业占34.89%,大型企业占29.09%。大型企业的优势没有体现。

  统计显示,山东省,浙江省,江苏省三省化学原料药企业分别都在100家以上,然而,在实现工业总产值排名中,江苏省没有进入前3。河北省原料药生产态势很不错。排在前三名的占了工业总产值的一半以上(见表2)

表1 2007年1~8月份化学原料药各经济类型工业总产值完成情况
 

经济类型

工业总产值(万元)

同比增长(%)

股份制经济

4260784

19.70

国有经济

1625882

29.33

集体经济

250994

27.30

其他经济

1735770

34.18

外资与港澳台投资经济

1974920

30.95



表2 化学原料药工业总产值10强
 

排序

省份

企业数(个)

工业总产值(万元)

所占比例(%

1

山东省

112

1958990

19.89

2

浙江省

158

1952494

19.83

3

河北省

43

1187918

12.06

4

江苏省

191

914175

9.28

5

辽宁省

41

507646

5.15

6

河南省

49

448520

4.55

7

湖北省

63

357789

3.63

8

天津市

30

313230

3.18

9

上海市

38

302777

3.07

10

广东省

33

261046

2.65


2、销售增势明显,产销衔接良好,出口增速有所恢复

2.1销售产值


  2007年1~8月份,化学原料药完成销售产值941.61亿元,同比增长25.14%,增幅列医药子行业第五。

  从经济类型看,股份制经济是我国化学原料药的主力军,完成了409.66亿元,占销售总产值的41.60%,同比增长20.18%;其次外资与港澳台投资经济类型完成了186.56亿元,占销售总产值的18.94%,同比增长29.91%;其他经济类型则完成了167.60亿元,占销售总产值的17.02%,同比增长34.78%,列增幅首位;国有经济类型完成了153.31亿元,占15.57%的,同比增长23.35%;集体经济类型完成了24.47亿元,占比只有2.49%,同比增长26.61%,两者总和完成销售总产值的18.06%,不到五分之一。

  从控股情况看,私人控股企业和国有控股企业在原料药行业比较有优势,分别创造了49.31%和26.16%的销售产值,港澳台控股企业增幅比较大达到了39.91%的增幅。

  从企业规模看,大型企业完成销售产值275.43亿元,占该行业销售总产值的29.25%,同比增长20.48%;中型企业完成324.91亿元,占34.51%,同比增长21.98%;小型企业完成341.27亿元,占36.24%,同比增长32.54%。销售方面,大型企业优势同样不明显。

  从各地来看,销售产值前十强产生了84.00%的产值。其中销售产值排名前三位的山东省,浙江省,河北省共同创造了化学原料药52.48%的销售产值。增幅前三位的是黑龙江省,广西自治区,云南省。前五位都增幅都接近甚至超过60%。原料药行业有向边陲地区扩展的趋势。(见表4)

表4 化学原料药销售产值和同比增幅地区10强
 

销售产值排序

同比增幅排序

排序

地区

销售产值(万元)

占比(%

地区

销售产值(万元)

同比增幅(%

1

山东省

1927465

20.47

黑龙江省

11604

167.46

2

浙江省

1860565

19.76

广西自治区

15839

113.53

3

河北省

1153223

12.25

云南省

11104

70.97

4

江苏省

882958

9.38

贵州省

3544

69.15

5

辽宁省

480752

5.11

重庆市

126505

59.72

6

河南省

440932

4.68

吉林省

47492

59.34

7

湖北省

346842

3.68

江西省

183998

51.45

8

天津市

295176

3.13

内蒙自治区

156423

45.67

9

上海市

286839

3.05

甘肃省

23856

43.90

10

湖南省

233889

2.48

四川省

207600

42.50



2.2产销率

  2007年1~8月份化学原料药产销率为95.61%,高于整个医药工业平均水平,但是同比下降了0.67个百分点。

  从控股情况看,港澳台控股和外商控股产销率比较低,分别是94.14%和94.16%,集体控股最高为96.55%,私人控股为95.97%,国有控股为95.54%。

  从企业规模看,小型企业产销率达到了96.22%。大型企业产销率位96.13%,中型企业为94.55%。

  从各地区看,重庆市产销衔接最好排第一位,达到了103.39%。(见表5)

表5 化学原料药产销率排序地区10强
 

排序

地区

产销率(%

1

重庆市

103.39

2

宁夏自治区

99.42

3

湖南省

98.99

4

山东省

98.39

5

河南省

98.31

6

安徽省

97.94

7

河北省

97.08

8

湖北省

96.94

9

四川省

96.85

10

江苏省

96.59


2.3出口交货值

  我国是世界原料药出口大国之一,2007年1~8月份,化学原料药行业实现出口交货值228.86亿元,同比增长只有15.20%,远低于行业增幅平均水平。 2004年开始出口交货值增速成逐年下降趋势,2007年8月份增速有所抬头,逼近2005年(见图1)。8月份累计出口交货值占销售总产值的24.30%,同比下降了2.1个百分点。

  从经济类型看,股份制经济占比比较大,为46.83%,其他经济类型同比增长较快,为24.55%,集体经济类型出现了负增长。(见表6);从控股情况看,原料药企业出口交货值主要集中在私人控股和国有控股,分别占47.55%和31.07%。同比增长比较快的是港澳台控股企业为27.37%;从企业规模看,原料药出口交货值主要集中在中型企业和大型企业,分别为43.83%和32.74%,小型企业占比为23.43%。从各地看,排在出口前三的是浙江省,河北省,山东省。前三实现出口交货值占总全国原料药行业的59.99%,其中,浙江省就占33.67%(见表7)。从出口交货值增幅看,广西自治区,湖南省,重庆市为增幅前三(见表8)。

表6 2007年1~8月出口交货值各经济类型分析
 

注册类型

出口交货值(万元)

同比(%

占比(%

股份制经济

1071755

7.80

46.83

国有经济

396067

23.75

17.31

集体经济

17745

-16.63

0.78

其他经济

314230

24.55

13.73

外资与港澳台投资经济

488774

22.53

21.36



表7 2007年1~8月出口交货值10强地区

 

序号

地区

出口交货值(万元)

同比(%

占比(%

1

浙江省

770467

5.85

33.67

2

河北省

316761

42.87

13.84

3

山东省

285688

14.64

12.48

4

江苏省

221007

7.98

9.66

5

上海市

123159

10.84

5.38

6

辽宁省

84776

2.29

3.70

7

天津市

79080

14.71

3.46

8

湖北省

61911

24.61

2.71

9

山西省

46009

76.20

2.01

10

福建省

38950

65.24

1.70



表8 2007年1~8月出口交货值增幅10强地区
 

序号

地区

出口交货值(万元)

同比(%

1

广西自治区

1767

116.00

2

湖南省

5838

90.24

3

重庆市

36852

78.38

4

山西省

46009

76.20

5

福建省

38950

65.24

6

江西省

23980

49.97

7

陕西省

14303

48.74

8

北京市

9366

47.52

9

河北省

316761

42.87

10

吉林省

10230

40.27



3、经济效益增势明显

  2007年1~8月份,化学原料药实现利润总额62.99亿元,占医药工业利润总额的17.65%;同比增长36.10%,低于全行业平均水平,增幅同比增长了22.02个百分点,创历史新高。

  从经济类型看,股份制经济贡献最大,占全行业利润总额的40.70%,国有经济同比增长73.59%,列增幅第一位;外商与港澳台投资经济同比增长38.55%,也有不俗表现,超过了该行业平均增幅。

  从控股类型看,仍然是私人控股和国有控股占比最多,分别创造了原料药行业的47.73%和23.32%的利润总额。其它依次为外商控股占12.55%、集体控股占8.34%、港澳台控股占8.07%;同比增长最快的是港澳台商控股企业,同比增长98.48%,国有控股也不错,同比增长了65.05%。

  从企业规模看,中型企业的利润在全行业利润总额的占比比较高,占41.19%,其次是小型占34.51%,最后是大型占24.29%。二八现象没有体现。

  利润总额前三强是浙江省,山东省,河北省,其中河北省同比增长了104.16%,山东省同比增长了49.86%,浙江省同比增长比较低位21.35%,江苏省出现了利润负增长。前三强创造了整个原料药行业的53.44%的利润总额,前十强创造了85.65%的利润总额。(见表9)。

表9 2007年1~8月份利润按地区排名情况(前10位)
 

地 区

排 名

本月止累计(万元)

同比增长(%

占比(%

浙江省

1

161404

21.35

25.62

山东省

2

112198

49.86

17.81

河北省

3

63033

104.16

10.01

江苏省

4

48650

-10.93

7.72

天津市

5

36948

25.90

5.87

湖北省

6

32096

65.69

5.10

河南省

7

29438

40.31

4.67

上海市

8

19835

3.55

3.15

广东省

9

18447

39.66

2.93

内蒙自治区

10

17497

158.43

2.78


  2007年1~8月份化学原料药亏损企业数为215家,同比增加了10家企业,比5月份减少了16家。企业亏损面上,国有经济类型最大为42.86%,其他类型都在18.12%~25.71%之间。

  从控股类型看,亏损面比较大的是国有控股达38.30%,外商控股达26.25%,集体控股达22.09%,私人控股达18.27%,港澳台控股达17.02%。

  从企业规模看,亏损面主要集中在小型企业为22.27%。大、中型企业都低于行业平均。优势互补,合理并购,做大做强仍然是化学原料药企业的目标。

  利润总额前三的浙江省、山东省、河北省亏损面分别为20.25%、6.25%、18.60%,均低于全行业的亏损面。

4、销售费用和销售成本增幅有所提高。

  2007年1~8月份,化学原料药累计销售成本765.36亿元,同比增长23.35%,增幅同比增长了7.13个百分点;销售费用累计38.94亿元,同比增长14.04%,增幅同比增长了3.3个百分点。

  2007年1~8月份化学原料药成本费用利润率为7.15%。其中外商与港澳台投资经济的成本费用利润率较高为9.61%,其他经济类型为7.20%、股份制经济为6.71%、集体经济和国有经济分别为5.92%和5.62%。

  从控股情况看,港澳台控股成本费用利润率为11.56%,外商控股为8.14%,私人控股为7.16%,集体和国有控股分别为6.85%、6.04%。

  从企业规模看,中型企业成本费用利润率为8.48%,小型为7.12%,大型为5.68%。

  成本费用利润率前三的地区为云南省、内蒙古自治区、陕西省分别为22.37%、12.59%、12.42%。利润总额前三的浙江省、山东省、河北省的成本费用利润率分别为9.67%、5.96%、5.72%。


二、化学原料药企业资产规模分析


  2007年1~8月份,化学原料药行业资产规模继续扩大,资产总计1570.27亿元,同比增长8.83%,但扩大的速度有所减缓,增幅同比下降了3.78个百分点。总负债898.52亿元,同比增长4.41%;资产负债率为57.22%。

  化学原料药资产中,国有经济类型占23.36%,同比下降了0.91%;股份制经济占较大比重,为45.36%,同比增长了8.76%;外资与港澳台投资经济增幅较大,占全行业总资产的16.86%(见表10)。

  从控股类型看,私人控股(占行业总资产41.60%)和国有控股(占行业总资产37.27%)企业是化学原料药行业两大主要企业类型,并且私人控股保持继续扩大趋势,同比增长了15.22%,但是国有控股类型在逐渐萎缩,同比下降了0.32%。可以看到外商和港澳台控股类型在不断扩大规模,增幅都远高于平均水平。其他经济类型的不断扩大,给国有控股的原料药企业,特别是历史悠久的大规模国有企业带来了不小的挑战。(见表11)

  从企业规模看,化学原料药行业小型企业增加比较多,资产同比增长了19.34%,大型企业同比增长了1.46%%,中型企业增长了9.96%。但从占总资产比重看,大型企业资产占37.07%,小型企业只占到26.26%,我国原料药行业数量多,规模小的格局仍然存在。

  从全国看,化学原料药行业资产总计前三的是浙江省、河北省、山东省;资产增幅前三的是黑龙江省、宁夏自治区、安徽省(见表12)。

  2007年1~8月份全行业全部从业人员平均人数为29.74万人,同比增长3.07%。

  化学原料药行业总资产报酬率为5.04%,列整个医药工业第6位,比较低。从控股类型看,国有控股的资产报酬率最低只有3.51%,报酬率比较高的是港澳台控股和外商控股分别为7.46%、6.39%;从企业规模看,大型企业的资产报酬率不够好为3.68,小型企业和中型企业分别为6.06%、5.68%。

表10 2007年1~8月各经济类型资产明细
 

经济类型

资产总计(万元)

同比(%

占比(%

股份制经济

7122538

8.76

45.36

国有经济

3667465

-0.91

23.36

集体经济

212207

8.47

1.35

其他经济

2052730

15.11

13.07

外资与港澳台投资经济

2647715

20.33

16.86


表11 2007年1~8月各种类型控股企业资产明细
 

经济类型

资产总计(万元)

同比(%

占比(%

港澳台商控股

762439

14.70

4.86

国有控股

5852726

-0.32

37.27

集体控股

1117276

7.13

7.12

私人控股

6531944

15.22

41.60

外商控股

1438270

21.75

9.16


表12 2007年1~8月资产总计和同比增幅地区排序
 

序号

地区

资产总计(万元)

占比(%

1

浙江省

3268768

20.82

2

河北省

2268553

14.45

3

山东省

2010516

12.80

4

江苏省

1172971

7.47

5

天津市

1066089

6.79

6

辽宁省

863742

5.50

7

湖北省

691068

4.40

8

河南省

553164

3.52

9

上海市

527396

3.36

10

广东省

508706

3.24



三、总结

  2007年1~8月份继续保持良好增势,经济效益增势明显,生产保持快速增长,产销衔接也不错,出口增幅出现了反弹,但是成本费用增幅有所提高。

  化学原料药行业主要以私人控股和国有控股方式的股份制经济类型为主,呈现数量多,规模小的小型企业为主的态势,大型企业虽然资产占比比较大,但是无论从产值,销售产值,利润总额都没有体现其优势效应。成本费用利润率和资产报酬率也处于非常低的水平。大型企业的盈利能力有待提高。今年4月由国家环保总局起草的《制药工业污染物排放标准》将在2008年1月1日起的正式实施,化学原料药企业势必有一些不合格的企业要停产,虽然成本暂时会给企业带来不小负担,但从长远来看,我国原料药行业必将健康,有效的快速发展。


 
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